制裁與反制

隨著烏克蘭國內政治沖突加劇，克里米亞公投入俄，烏克蘭東部地區(qū)親俄民間武裝與烏政府軍發(fā)生直接軍事對抗乃至激戰(zhàn)，俄羅斯與西方的關系陷入了日益嚴重的危機。

收回克里米亞對俄羅斯來說是機不可失，失不再來，得到了絕無可能再歸還。烏克蘭東部地區(qū)一方面有大量俄羅斯族人居住，一方面存留著前蘇聯(lián)遺落的許多重要軍工企業(yè)，普京盡管無意收回，但無論從情感上還是利益上都無法棄之不顧。對西方來說，將觸角深入前蘇聯(lián)領地，從經(jīng)濟和軍事上蠶食俄羅斯的勢力范圍是其一貫的策略，更何況面對正在試圖擺脫俄羅斯而投向西方懷抱的國家出現(xiàn)的困局，也絕無可能坐視不管。在警告、威脅無效的情況下，以美國為首的西方陣營針對俄羅斯出臺了一波又一波的制裁措施。

第一波制裁主要是克里米亞公投入俄后，美國和歐盟國家宣布對一系列俄羅斯相關人員個人的制裁，包括凍結其海外銀行賬戶及資產(chǎn)，拒絕其入境。兩家俄羅斯銀行被禁止使用維薩和萬事達國際支付體系。美國停止與俄羅斯在禁毒、反導和防止核擴散等領域的合作。美國會甚至通過《預防俄國侵略法案》，承諾每年向烏克蘭提供財政支持和美制武器。

第二波制裁與烏克蘭東部局勢激化有關，西方指責俄羅斯支持烏東民間武裝旨在破壞烏領土完整。制裁升級直指普京圈子，將國家杜馬外事委員會主席普什科夫、俄羅斯石油公司總裁伊戈爾·謝欽等高官和對俄經(jīng)濟發(fā)展有重要影響的商界人士囊括其中，而且制裁開始針對俄重要經(jīng)濟部門，俄國家外經(jīng)銀行、俄羅斯石油公司、阿爾瑪茲—安泰聯(lián)合企業(yè)等在內的一系列重要金融、能源和軍工企業(yè)都被納入制裁名單。

第三波制裁是2014年7月17日馬航波音777墜機事件后，西方將墜機責任指向俄支持的烏東民間武裝，從7月底至今出臺了一系列針對俄重要經(jīng)濟部門的嚴厲的實質性的制裁措施，包括禁止美歐公民和公司向俄銀行及其相關的法人提供長期貸款，持有其資產(chǎn)和債券；禁止向俄能源公司提供先進的開采設備和技術；禁止向俄國防工業(yè)出售高科技產(chǎn)品及其部件等。這一波的制裁幾乎囊括了俄金融、能源和軍工部門最重要的企業(yè)，像儲蓄銀行、外貿(mào)銀行、外經(jīng)銀行、農(nóng)業(yè)銀行；天然氣工業(yè)公司、俄羅斯石油、盧克伊爾石油；“俄羅斯技術”軍工綜合體、阿爾瑪茲—安泰聯(lián)合企業(yè)等。按照烏克蘭РБК通訊社的報道，制裁使俄羅斯超過90%的石油部門和整個天然氣開采部門受到打擊。⑩

緊隨美國和歐盟之后，英國、德國、法國、加拿大、澳大利亞和日本等國也分別出臺了各自的制裁措施。烏克蘭因為自身經(jīng)濟對俄羅斯的依賴性而缺乏有效的制裁手段，主要是停止向俄羅斯提供武器和軍事技術，但是此項措施的負面效應對烏克蘭自身的打擊不下于對俄。

針對西方的制裁，俄羅斯也采取了相應的反制措施。首先是對美、歐、日本等國一些相關人員禁止入境，積極建立自己的國家支付體系，與中國談判轉向使用中國銀聯(lián)支付系統(tǒng)，要求維薩和萬事達支付賠償。按照摩根士丹利的估計，完全停止在俄業(yè)務，維薩和萬事達每年將分別損失3.5～4.7億美元和1.6億美元的收入。針對烏克蘭停止向俄羅斯供應武器和提供軍事技術，普京表示，將尋找替代供貨商，而且寄希望于俄羅斯自己的國防工業(yè)能夠彌補。2014年8月6日，針對7月底西方對俄重要經(jīng)濟部門最嚴厲制裁措施的出臺，普京發(fā)布名為《關于采取保障俄聯(lián)邦安全的特別經(jīng)濟措施》的總統(tǒng)令，禁止對俄采取經(jīng)濟制裁措施的國家生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品、原料和食品進入俄羅斯，包括歐盟、美國、加拿大、澳大利亞和挪威。落入制裁范疇的農(nóng)產(chǎn)品和食品年度進口總額約90億美元。8月11日，俄政府限制向除關稅同盟以外的所有國家采購輕工業(yè)品。俄羅斯還考慮禁止歐盟和美國的航空公司航班飛經(jīng)俄羅斯領空。與此同時，俄政府承諾動用國家財富基金援助受西方制裁的企業(yè)。

挑戰(zhàn)與機遇

在烏克蘭事件發(fā)生之前，俄羅斯經(jīng)濟由于自身的結構性問題增長受到制約，已經(jīng)進入低速增長階段。隨著烏克蘭局勢的不斷惡化，西方逐步加大對俄制裁，俄經(jīng)濟發(fā)展面臨更大的挑戰(zhàn)。

從宏觀經(jīng)濟發(fā)展數(shù)據(jù)來看，制裁帶來的負面影響已經(jīng)在俄羅斯經(jīng)濟中有所顯現(xiàn)。2013年俄經(jīng)濟增長1.3%，2014年1月至7月同比增幅降為0.7%，特別是6月和7月兩個月與上年同比增長分別為-0.1%和-0.2%。下降最為顯著的是投資，同比下降2.6%。進出口貿(mào)易額同比都有下降。消費增幅繼續(xù)下降。俄近年居民收入增長顯著，可2014年前7個月居民實際可支配收入增幅只有0.2%。盧布持續(xù)貶值，從年初到9月中旬盧布已經(jīng)貶值18%。上半年資本外流達到746億美元，超過去年全年。11

國內外投資者的觀望和恐慌情緒有所加深，一些金融和能源企業(yè)面臨現(xiàn)實的融資阻力和生產(chǎn)困難。與俄國合作密切的國際金融機構已經(jīng)向俄政府提出合作方式問題，俄國內出口商開始要求政府提供政治風險擔保，俄最大石油公司俄羅斯石油已經(jīng)要求政府注資400億美元幫助其償債。

制裁對俄經(jīng)濟造成打擊毋庸置疑，但是也談不上是毀滅性的。宏觀指標的下降既有制裁的因素，也是此前由于自身結構性的抑制導致增長衰減的延續(xù)。梅德韋杰夫總理9月20日在接受俄羅斯24頻道電視采訪時談到，俄經(jīng)濟受制裁影響造成的損失僅占5%，其余是內部結構性限制。同一天他在自己的facebook上表示：制裁對國家來說“不是最可怕的”，“俄羅斯能夠經(jīng)受得住”。盡管我們無法測量5%的損失的準確性，但說俄經(jīng)濟撐得住制裁的確不無道理。

俄羅斯經(jīng)過普京14年的治理，國力早已今非昔比。盡管2014年資本外流加劇，但是截至9月，俄依然保有4600多億美元的國際儲備。俄羅斯仍是世界上資源最豐富的國家，盡管擔心能源銷售在西方的市場受到影響，但短時間內國際市場包括歐盟國家對俄氣的需求改變不了，更何況包括中國在內的亞洲市場向俄敞開。俄羅斯的老百姓也并沒有把西方制裁太當回事，很多人甚至沒有感覺到制裁對他們生活的影響。即便發(fā)現(xiàn)最近兩個月來食品價格有所上升，但調查顯示，也只有1/5的人將其歸因于制裁以及反制裁。從下表可見，盡管經(jīng)濟增長陷于停滯，但俄羅斯老百姓的工資還在增長中，盡管增幅減小。以俄羅斯目前的經(jīng)濟狀況，熬過一段艱難時日不是太大的問題。

政治形勢方面，以俄羅斯人目前對普京和政府的支持率來看，保持政局和社會的穩(wěn)定沒有問題。收回克里米亞幾乎獲得了俄羅斯舉國一致的支持。面對西方的制裁，俄羅斯普通百姓表現(xiàn)出了無畏和蔑視，很多人認為西方制裁俄羅斯意在削弱俄國，遏制俄羅斯的發(fā)展和在國際舞臺影響力的上升。12 就連平日里對普京總統(tǒng)存在意見分歧的知識分子群體，在這個問題上也幾乎一邊倒地支持自己的總統(tǒng)。俄羅斯社會的凝聚力在西方制裁中不是下降而是得到了加強。西方指望通過制裁造成俄羅斯的經(jīng)濟困難，以至于引起民心不穩(wěn)、普京支持率下降乃至政局動蕩，恐怕是一廂情愿。

制裁并不是一個單向的行為，后果也往往不是由一個國家來承擔。俄烏關系本來就糾結不清，長時間的危機狀態(tài)顯然有損兩國的經(jīng)濟利益，對烏克蘭來說可能尤甚。目前看，烏克蘭西向歐洲的局面幾成定勢，俄羅斯在烏克蘭東部的存在也將不可避免。而作為俄羅斯最大的貿(mào)易伙伴集團，制裁與反制也將使歐盟深受其害。按照歐盟國家中俄羅斯最大的貿(mào)易伙伴國德國工業(yè)貿(mào)易署俄國部主任托比亞斯·伯勞曼的說法，在德國與德俄貿(mào)易相關的工作崗位超過30萬個，受制裁措施影響，2014年德國對俄出口可能下降20%。從社會政治傳統(tǒng)上講，西方社會對由于政府主觀政策導致?lián)p失的承受力不會強于俄羅斯。

在這樣一個日益開放和全球化的世界，制裁不可能維持相當長一個時期，無論是俄美還是俄歐之間。在適當時候，俄美之間可能尋找兩國關系再次“重啟”的契機。

制裁客觀上也給俄羅斯的經(jīng)濟布局調整創(chuàng)造了機遇。西方市場的限制，使俄羅斯天然氣等能源企業(yè)不得不面向東方，開辟更多元的銷售市場。西方和烏克蘭對俄禁運軍工產(chǎn)品，短期內是會給俄羅斯相關產(chǎn)業(yè)和企業(yè)造成困難，但可能會推動普京提出的“再工業(yè)化”和“新工業(yè)化”的進程。反制裁禁止西方國家農(nóng)產(chǎn)品和食品的進口，也給發(fā)展俄本國農(nóng)工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了機會，雖然會因短時間內無法實現(xiàn)完全的進口替代，價格會有一定程度的上漲。在反制裁禁運西方國家食品的同時，俄羅斯政府甚至開始限制從除關稅同盟國家以外的所有國家進口輕工業(yè)品，意在刺激本國輕工業(yè)企業(yè)的發(fā)展。外部高壓下的這些調整可能一時不能解決俄經(jīng)濟中存在的根本性的結構問題，但是可以成為其經(jīng)濟結構調整的開端，普京總統(tǒng)倡導多年的國家創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略因而獲得了新的激勵。

因此說，西方制裁的確會對俄經(jīng)濟發(fā)展造成比較嚴重的影響，這無疑會使得在低增長境況下本已難兌現(xiàn)的普京有關增加居民福祉的承諾變得更加難以落實，而且會阻滯普京復興俄羅斯的宏偉目標的實現(xiàn)。但是影響不是致命的，度過危機期，調整得當，俄羅斯的未來依然可期。

注釋

1 前文數(shù)據(jù)主要來源于俄經(jīng)濟發(fā)展部歷年經(jīng)濟監(jiān)測報告。

2 俄財政部公布的數(shù)據(jù)，2011年國債占GDP 9.8%，2012年占11.8%，2013年13.7%。

3 俄經(jīng)濟發(fā)展部。

4 俄國家統(tǒng)計局。

5 http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114532.

6 俄經(jīng)濟發(fā)展部2012年經(jīng)濟監(jiān)測報告。

7 http://www.pravda.ru/economics/rules/globalcooperation/28-03-2014/1202302-raketa-0/。

8 全俄社會輿論研究中心2014年4月25日公布的調查結果，http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114807。

9 全俄社會輿論研究中心2014年3月27日公布的調查結果，http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114759。

10 http://top.rbc.ru/economics/12/09/2014/948761.shtml.

11 俄經(jīng)濟發(fā)展部2014年1月至8月經(jīng)濟監(jiān)測報告。

12 全俄社會輿論研究中心2014年8月15日公布的調查結果，http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114934。

Analysis of the Political and Economic Situation in Russia in the Context of the Ukraine Crisis

Xu Xiangmei

Abstract: The return of Crimea has been celebrated in Russia and freed Russia from a sense of inferiority which has existed since the disintegration of the Soviet Union. However, it also directly worsened the relations between Russia and Ukraine which had already been messy before, confronting Russia with the most serious international crisis in the post-Cold War times. Finding that it does not work with warning and threatening, the US-led Western camp launched a wave of sanctions against Russia, putting more pressures on the Russian economy which had long been impeded by structural problems. But the sanctions are not fatal. If Russia can get over the crisis and properly adjust itself, then it still has a future. As Russia's largest trading partner, EU will also suffer from the sanctions and Russia's counter-measures. The Russian social cohesion increases rather than decreases in face of the Western sanctions. The West plans to cause economic difficulty in Russia through the sanctions, so social instability, lower approval rate of Putin and political turmoil will follow. However, this might only be a wishful thought and will not come true.

Keywords: the Ukraine crisis, Western sanctions, economic development, political climate, relationship between Russia and Ukraine

作者簡介

徐向梅，中央編譯局俄羅斯研究中心主任、研究員，中國國際問題研究基金會特聘研究員。研究方向為俄羅斯當代政治經(jīng)濟問題。主要著作有《俄羅斯銀行制度轉軌研究》、《由亂而治——俄羅斯政治歷程（1990～2005）》等。