7月20日,支付寶母公司螞蟻集團(tuán)宣布,啟動(dòng)在上海證券交易所科創(chuàng)板和香港聯(lián)合交易所有限公司主板尋求同步發(fā)行上市計(jì)劃。螞蟻集團(tuán)若在科創(chuàng)板上市,將是第一家在A股上市的中國互聯(lián)網(wǎng)“巨頭”。
在業(yè)內(nèi)專家看來,螞蟻集團(tuán)選擇在科創(chuàng)板上市,說明中國資本市場制度設(shè)計(jì)越來越符合科創(chuàng)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的實(shí)際融資需求,也標(biāo)志著中國資本市場已做好準(zhǔn)備服務(wù)中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
在此之前,螞蟻集團(tuán)上市的傳言一直不斷,公司不少動(dòng)態(tài)都被外界解讀為“為上市做準(zhǔn)備”。2014年10月份,阿里巴巴將旗下的支付寶、支付寶錢包、余額寶、招財(cái)寶、阿里小貸、網(wǎng)商銀行等業(yè)務(wù)整合為一體,并更名為螞蟻金融服務(wù)集團(tuán),市場上便傳出消息稱螞蟻金服已經(jīng)在為上市做準(zhǔn)備工作。
今年7月初,又有報(bào)道稱,螞蟻集團(tuán)今年內(nèi)將在香港完成IPO,目標(biāo)估值2000億美元,約合1.4萬億元人民幣。上述報(bào)道還透露,螞蟻集團(tuán)計(jì)劃在此次IPO中出售5%至10%的股份,這意味著募資規(guī)模將達(dá)到100億美元至200億美元,如實(shí)現(xiàn),將成為今年全球融資規(guī)模靠前的IPO之一。不過,螞蟻集團(tuán)很快否認(rèn)了這一消息。
為何在此時(shí)宣布上市計(jì)劃?“科創(chuàng)板和香港聯(lián)交所推出了一系列改革和創(chuàng)新舉措,為新經(jīng)濟(jì)公司能更好地獲得資本市場支持包括國際資本支持創(chuàng)造了良好條件,我們很高興能有機(jī)會(huì)參與其中。”螞蟻集團(tuán)董事長井賢棟稱。
分析人士稱,目前A股市場行情不錯(cuò),且港股也被認(rèn)為可能見底回升,此時(shí)上市是不錯(cuò)的時(shí)機(jī)。同時(shí),科創(chuàng)板改革疏通了“同股不同權(quán)”公司的上市“梗阻”。
從目前市場情況來看,在科創(chuàng)板上市的“硬核”科技公司很容易得到較高估值,投資者回報(bào)也較為直接。截至7月20日,科創(chuàng)板已受理407家公司,145家進(jìn)入發(fā)行階段;從市場規(guī)???,132家科創(chuàng)板上市公司總市值達(dá)到了25388億元,尤其是細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè),如金山辦公、中芯國際、滬硅產(chǎn)業(yè)、中微公司、瀾起科技等已經(jīng)紛紛邁入千億元市值。在資本助力下,“中國科創(chuàng)”企業(yè)的價(jià)值得到了重估。對(duì)于螞蟻集團(tuán)選擇同時(shí)在港股主板上市,有分析認(rèn)為,這更多是著眼實(shí)現(xiàn)國際化。
螞蟻集團(tuán)公布上市計(jì)劃后,上交所、港交所均對(duì)螞蟻集團(tuán)上市表示歡迎。上交所表示,歡迎螞蟻集團(tuán)申報(bào)科創(chuàng)板,這展現(xiàn)了科創(chuàng)板作為中國科創(chuàng)企業(yè)“首選上市地”的市場吸引力和國際競爭力。作為中國資本市場服務(wù)國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略和優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)企業(yè)的主市場,科創(chuàng)板經(jīng)過一年多的實(shí)踐,支持科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展壯大的集聚引領(lǐng)效應(yīng)不斷增強(qiáng)。上交所將堅(jiān)守科創(chuàng)板定位,繼續(xù)支持更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)申報(bào)科創(chuàng)板,做優(yōu)做大科創(chuàng)板,推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
港交所行政總裁李小加表示,螞蟻集團(tuán)選擇在香港交易所申請(qǐng)上市,再次肯定了香港作為全球領(lǐng)先新股集資市場的地位。港交所將繼續(xù)敞開懷抱,歡迎全球創(chuàng)新和領(lǐng)先的公司來香港上市。
公開信息顯示,成立至今,螞蟻金服共經(jīng)歷了數(shù)輪融資,最新市場估值已突破2000億美元。2015年7月份,螞蟻集團(tuán)完成A輪融資,融資額120億元,引入了8家機(jī)構(gòu)。其中,全國社?;鸪止杀壤罡邽?%;國開金融與4家保險(xiǎn)公司——中國人壽、中國人保、中國太保與新華人壽各投資約9億元,分別占比0.5%左右。此外,還包括春華基金和上海金浦產(chǎn)業(yè)基金兩家PE機(jī)構(gòu)。2016年,螞蟻集團(tuán)完成B輪融資,融資額45億美元。此后,還有兩次戰(zhàn)略融資,以及一輪引入淡馬錫、加拿大養(yǎng)老基金等外資的Pre—IPO。