在宏觀經濟平穩(wěn)運行的背景下，我國農業(yè)農村改革發(fā)展取得顯著成效，農業(yè)作為經濟社會發(fā)展壓艙石的作用日益顯著。本報告回顧了2021年我國農業(yè)農村發(fā)展情況，分析了2022年面臨的重要機遇和挑戰(zhàn)，并對其發(fā)展趨勢做出預判，在此基礎上結合農業(yè)農村經濟社會發(fā)展過程中需要關注的熱點問題提出相關對策建議。
農業(yè)平穩(wěn)增長糧食再創(chuàng)新高
2021年是“十四五”的開局之年，我國克服新冠肺炎疫情與國際經濟形勢復雜多變的不利影響，經濟整體復蘇，農業(yè)繼續(xù)保持高質量穩(wěn)步發(fā)展，農民生活水平持續(xù)提升，農村面貌進一步改善。
農業(yè)經濟平穩(wěn)增長，糧食產量再創(chuàng)新高。2021年第一產業(yè)增加值比上年增長7.1%，達到83086億元，占國內生產總值的7.26%，與2020年相比有所下降；前三季度，農林牧漁業(yè)總產值累計達到92863.4億元。其中，農業(yè)總產值為46671.1億元，林業(yè)總產值為3841.3億元，牧業(yè)總產值為28329.0億元，漁業(yè)總產值為9129.6億元。
農業(yè)綜合生產能力不斷提升，糧食等重要農產品生產穩(wěn)中有進。2021年，全國完成新建高標準農田1億畝，農作物耕種收機械化率超過了72%，其中小麥耕種收綜合機械化率達到95%以上。全國糧食總產量再創(chuàng)新高，達到13657億斤，比上年增加267億斤，同比增長2%，連續(xù)7年保持在1.3萬億斤以上，實現(xiàn)“十八連豐”。全國糧食播種面積為17.64億畝，比上年增加1295萬畝，同比增長0.7%，連續(xù)兩年保持了增長態(tài)勢。
農產品市場平穩(wěn)運行，生產者價格略有下降。谷物基本自給、口糧絕對安全是糧食供需的大格局。從主要谷物的市場狀況看，小麥和大米供求基本平穩(wěn)，玉米國內供給呈現(xiàn)一定缺口。隨著肉蛋奶等產品需求不斷增加，以玉米為代表的飼料糧需求也不斷增加，加之玉米尚處于農業(yè)生產結構調整的關鍵時期，一定程度上我國仍需增加玉米及飼料糧進口來滿足需求。總體上，我國全年大米進口量為國內產量的2%左右，小麥進口量為國內產量的6%左右，玉米進口量為國內產量的10%左右，谷物進口主要起到滿足差異化需求的作用。
畜產品方面，生豬產能全面恢復，2021年豬肉市場供應相對充足。特別是去年10月份以來，第二輪中央和地方儲備肉收儲工作的有序開展，對保證豬肉市場的穩(wěn)定和養(yǎng)殖企業(yè)的利益發(fā)揮了重要作用。
2021年，農產品生產者價格下降2.2%。谷物價格總體漲幅較大，達到13.8%，其中小麥和稻谷上漲幅度較小，分別為6.6%和1.9%，而玉米上漲25.5%。畜產品價格總體下降，同比降幅為17.9%，其主要原因是生豬價格的下跌，降幅達35.1%；而牛羊和禽蛋價格有不同比例上漲，其中禽蛋上漲15.5%，高于牛羊。
農民收入和消費快速提升
農民收入穩(wěn)定增長，消費穩(wěn)步提升。2021年，農村居民人均可支配收入為18931元，扣除價格因素實際增長9.7%，快于城鎮(zhèn)居民收入實際增長2.6個百分點。從收入構成看，農民收入主要包括工資性收入、經營凈收入、轉移凈收入和財產凈收入，2021年前三季度，四類收入均有增長。其中，工資性收入是農民收入的第一大來源，為6325元，名義增長15.3%，占農民可支配收入的份額達到46.1%；經營凈收入為4042元，名義增長6.7%，所占份額為29.4%，是農民收入的第二大來源；轉移凈收入達到3002元，名義增長11%，所占份額為21.9%；財產凈收入357元，名義增長10.7%，所占份額為2.6%。
2021年前三季度，農村居民人均消費比城鎮(zhèn)居民增速高4.7個百分點，農村居民的消費水平與城鎮(zhèn)居民相比仍然存在差距。農村居民支出結構中，吃穿住用等基本生活類消費穩(wěn)定增長，其中，人均食品煙酒支出占比為32%，人均居住支出占比為21%。因各地區(qū)各部門科學統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，基本克服疫情影響，服務類、其他用品等消費支出在全年呈較快增長態(tài)勢，但仍未恢復到2019年同期水平。
農村信息化水平迅速提高，農業(yè)生產數字化起步。新冠肺炎疫情使農村電商的作用更加凸顯。據農業(yè)農村部統(tǒng)計，當前我國電商服務站行政村覆蓋率在八成左右，縣域農產品網絡零售額超過3000億元，增長迅速。相關研究顯示，2021年淘寶村數量已經突破7000個。鄉(xiāng)村振興的全面推進會加速數字技術的普及和下沉，加快實現(xiàn)鄉(xiāng)村產業(yè)的數字化。在智慧農業(yè)領域，農業(yè)生產數字化方興未艾，單品大數據，如油料、天然橡膠、棉花、大豆等產品全產業(yè)鏈建設已經起步，大數據系統(tǒng)應用領域不斷擴展。
農村集體產權改革完成階段性任務，集體經濟成為新增長點。全國范圍內基本完成了農村集體產權改革任務，通過清產核資、成員界定、經營性資產量化以及建立經濟（股份經濟）合作社等舉措，農村資產資源被大大盤活。據農業(yè)農村部統(tǒng)計，到2021年全國已建立鄉(xiāng)、村、組三級集體經濟組織近90萬個，清查核實集體賬面資產7.7萬億元（不包括土地等資源性資產），其中經營性資產3.5萬億元。農村發(fā)展的內生動能顯著提升，集體經濟成為新增長點，為實現(xiàn)共同富裕目標奠定扎實基礎。
耕地保護壓力加大
“十四五”時期，我國經濟社會發(fā)展的重點難點仍在“三農”，潛力后勁亦在“三農”。面對世界百年未有之大變局，我國農業(yè)農村發(fā)展面臨新的機遇。
宏觀經濟穩(wěn)步復蘇為我國農業(yè)經濟發(fā)展提供了良好環(huán)境。世界銀行和國際貨幣基金組織估計中國2022年增速將超過世界平均水平和發(fā)達經濟體。國內消費也逐步復蘇，如果2022年疫情能夠徹底結束，國內消費必會重振，經濟增長率有望恢復到疫情前的水平。
國際合作進一步深化為農產品國際貿易的開展提供契機。“一帶一路”倡議給中國農業(yè)國際合作事業(yè)帶來了巨大推動力。2021年上半年中國與“一帶一路”沿線國家貨物貿易額達到5.35萬億元，同比增長27.5%，增速高于我國外貿整體增速，占外貿總額的比重達29.6%。其中，農產品貿易約占貿易總額的四分之一。已于2022年1月1日生效的RCEP（《區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定》）無疑會為中國在拓展農業(yè)經貿國際合作方面提供新機遇。
隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的推進，農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展的格局已經逐步形成。基礎設施建設再一次提速，政府投資和社會資本將更多地投向農業(yè)農村，用于土地、水利、種子、數字化、物流設施，特別是冷鏈建設等領域。
農業(yè)農村發(fā)展也面臨幾個挑戰(zhàn)。
保障耕地數量和質量仍是當前我國經濟發(fā)展所面臨的巨大挑戰(zhàn)。當前我國耕地約為19.2億畝，相較10年前第二次全國國土調查的20.3億畝耕地面積減少1.13億畝。加之我國城鎮(zhèn)化還在繼續(xù)，生態(tài)環(huán)境壓力尚未根本緩解，耕地保護壓力日益加大。要保障糧食安全，在守牢耕地紅線、保證耕地面積的同時，需要采取更有效的措施，堅決制止耕地“非農化”、防止耕地“非糧化”。
農產品成本總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但農產品價格或增長乏力或呈現(xiàn)較大波動。新世紀以來，我國農業(yè)逐步進入高成本階段。從種植業(yè)看，農資投入和勞動力投入的成本有增無減，已嚴重影響農民的種糧積極性。土地租金也日益上漲。根據對糧食主產區(qū)的調查，東北地區(qū)地租為500元/畝至600元/畝，中部地區(qū)省份為400元/畝至600元/畝，東部沿海某些省份的地租則平均達到1000元/畝左右，流轉土地經營權種糧的盈利空間進一步受到擠壓。
重要農產品供求關系呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)。大豆仍需依賴進口以滿足需求，2021年大豆進口約占糧食進口總量近六成，但口糧是絕對安全的。
值得注意的是，國際環(huán)境仍存在較大不確定性，發(fā)達國家貿易保護主義政策屢屢抬頭，對我國保障糧食安全和實現(xiàn)農業(yè)可持續(xù)發(fā)展形成一定挑戰(zhàn)。
還需關注，我國城鎮(zhèn)化仍在繼續(xù)，人口加速向主要的發(fā)達地區(qū)集聚，目前城鎮(zhèn)常住人口已經超過9億人。農村常住人口繼續(xù)減少，而且老齡化趨勢還在加劇，在未來較長時期內都將是鄉(xiāng)村振興必須要解決的重要難題。近年來，我國城鄉(xiāng)收入差距呈現(xiàn)縮小趨勢，但農村居民人均可支配收入仍落后于城鎮(zhèn)居民。2021年城鄉(xiāng)居民收入比值為2.50，比上年有所減少，但城鄉(xiāng)收入差距的絕對值仍有28481元。農村內部收入差距還沒有明顯緩解的現(xiàn)實，也會影響共同富裕目標的實現(xiàn)。
2022年持續(xù)快速發(fā)展勢頭
結合2011年至2020年近10年農業(yè)、工業(yè)、農產品加工業(yè)和服務業(yè)四個部門的就業(yè)人口、社會固定資產投資情況，依據最新一期中國135部門投入產出表建立預測模型，并通過設定不同的模擬方案對報告結果進行簡單平均，判斷2022年我國農業(yè)農村發(fā)展趨勢如下。
預計經濟將持續(xù)增長。2021年我國積極應對疫情影響，GDP增長超過了疫情前的水平，從復蘇邁向高質量增長。預計2022年在經濟增長速度超過5.0%的情況下，第一產業(yè)、第二產業(yè)和第三產業(yè)對國內生產總值的貢獻分別可達到0.4%、1.9%和2.8%。
預計農業(yè)增加值增長速度為5.67%，保持較快且穩(wěn)定的增速。農業(yè)增加值占比有所提高，有可能達到8%左右。以主要農產品為原料的加工產業(yè)（谷物磨制品、飼料加工品、植物油加工品、糖料及糖制品、肉類加工品、水產品加工品、蔬菜水果加工品、乳制品、茶葉）增加值將繼續(xù)增長，增長速度達到3.0%左右，約占國內生產總值的1.6%。
預計農產品貿易額達到3500億美元，其中農產品出口額達到807億美元，農產品貿易逆差達到1886億美元，同比增長近40%；食用油籽、食用植物油和畜產品進口額占國內農產品進口額的50%左右。
預計我國居民可支配收入將突破4萬元，其中農村居民可支配收入超過2.03萬元，初步估計同比增長8%，比城鎮(zhèn)居民高2個百分點。預計2022年居民人均消費支出為2.4萬元，比2021年增長5.3%；農村居民平均消費支出約為1.5萬元，比2021年增長6.8%，比城鎮(zhèn)居民高2.4個百分點。
總體來看，預計2022年我國農業(yè)農村的發(fā)展將呈現(xiàn)較其他部門更快的速度，農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略將繼續(xù)穩(wěn)步推進，城鄉(xiāng)差距也將進一步縮小。但在保持樂觀的同時，對兩種情形也要有心理準備和應對策略，一是新冠肺炎疫情仍未消除，尤其是在全球范圍內蔓延態(tài)勢仍在持續(xù)；二是長期內經濟增速放緩已成為經濟新常態(tài)后必須面對的課題。
守住底線實現(xiàn)既定目標
未來幾年我國農業(yè)農村的發(fā)展方針仍將是保持穩(wěn)定、穩(wěn)中求進。2022年，農業(yè)農村工作必須守住的底線是穩(wěn)糧、增油、保耕地，不發(fā)生規(guī)模性返貧現(xiàn)象。為積極應對發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，實現(xiàn)既定目標，可有針對性進行如下布局。
第一，加強高標準農田建設，持續(xù)提高農業(yè)良種化水平。要完成中央經濟工作會議提出的保障初級產品供給的任務，確保中國人的飯碗任何時候都牢牢端在自己手中。
一是要加速高標準農田建設步伐，堅守糧食生產的底線。近年來我國高標準農田建設取得顯著成效，預計到2022年將建成高標準農田10億畝，以此實現(xiàn)穩(wěn)定保障1萬億斤以上糧食產能。在中央層面，農田建設的補助資金要逐步向糧食主產區(qū)傾斜，各地糧食生產情況作為資金分配的重要參考，以高標準農田保障糧食主產區(qū)的穩(wěn)產高產；在各地的執(zhí)行過程中，可靈活采取多種補貼激勵方式，引導金融、社會資本和新型農業(yè)經營主體投入，同時建立健全農戶的參與機制，調動農戶進行農田建設和保護的積極性。
二是要不斷提高農業(yè)良種化水平。到2021年初我國已擁有52萬份種質資源，是全球第二種質資源大國。目前自主選育品種的種植面積占95%以上，水稻、小麥兩大口糧作物品種完全自給，做到了中國糧用中國種，我國農業(yè)用種安全總體有保障。打好種業(yè)翻身仗，一方面要繼續(xù)推進科研機構、種子企業(yè)以及農業(yè)經營主體之間的合作，加快良種培育和市場推廣。另一方面要繼續(xù)加大對制種大縣和區(qū)域性良種繁育基地的支持力度，支持各地創(chuàng)建以種業(yè)為主的現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園，提升基地產業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，提升種子產能。
三是要引導增產大豆和油料作物。要結合當前國內農產品的需求狀況，引導和激勵農民增產大豆和油料作物。在大豆和油料作物主要產地，結合地方財政狀況，對農業(yè)生產環(huán)節(jié)進行補貼，并提供信貸保險等服務。
第二，發(fā)展壯大新型農村集體經濟，帶動農民增收。新型農村集體經濟作為農村現(xiàn)代化與實現(xiàn)共同富裕目標的重要支撐，有助于吸引青壯年勞動力回流，提高農村居民的財產性收入，進而縮小收入差距，促進鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展。
一是要立足自身優(yōu)勢，盤活閑置資源。各地區(qū)各村莊要充分利用當地優(yōu)勢資源條件，采取自主經營、出租、入股等方式，利用區(qū)位等優(yōu)勢，通過發(fā)展文化服務、管理服務、物流經濟等服務業(yè)，盤活閑置的建設用地、宅基地、農房以及舊辦公樓等存量資產。同時以農業(yè)產業(yè)化為核心，推動特色產業(yè)發(fā)展。促進鄉(xiāng)村一二三產業(yè)融合，讓農民更多參與產業(yè)鏈發(fā)展，把更多增值收益留給農民。二是要讓基層黨組織當好“領頭雁”。落實新時代黨的農村工作主要任務的要求，要充分發(fā)揮基層黨支部作用。通過領辦合作社等方式，發(fā)動群眾、發(fā)展農村產業(yè)，把村集體與農戶利益有效聯(lián)結起來。
第三，繼續(xù)壯大新型農業(yè)經營主體，推動小農戶和現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展有機銜接。2021年，家庭農場、農民合作社分別達到390萬家和220萬個。未來要繼續(xù)支持培育家庭農場、農民專業(yè)合作社等新型農業(yè)經營主體，完善財政、金融政策體系，為新型農業(yè)經營主體的發(fā)展壯大提供財稅支持、技術指導和風險控制，使其在穩(wěn)產保供上發(fā)揮示范作用。通過政策激勵，形成一批覆蓋農業(yè)產業(yè)鏈條、專業(yè)化程度高、行為規(guī)范的生產性服務組織，促進我國農產品標準化種植，實現(xiàn)農業(yè)降成本和增產提質的發(fā)展目標。
要加快建設面向小農戶的生產性社會化服務體系。目前，全國已有各類農業(yè)生產社會化服務組織95.5萬個，農業(yè)社會化服務覆蓋面積達到16.7億畝次，帶動小農戶超過7800萬戶。農業(yè)生產性社會化服務，是在小農戶數量巨大背景下實現(xiàn)農業(yè)現(xiàn)代技術裝備作業(yè)規(guī)?；闹匾緩?，適合當前小農戶融入現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的主客觀要求，應當采取更有效的政策措施，促使其健康發(fā)展。
第四，加快優(yōu)化貿易結構，以雙循環(huán)保證主要農產品供給。要充分利用國內國際兩個市場、兩種資源，積極促進內需和外需、進口和出口協(xié)調發(fā)展，有效利用國際市場滿足國內糧食需求。近10年，我國糧食進口量總體呈上升趨勢，糧食進口量增長了1倍多。我國糧食產量的不斷上升并沒有降低對糧食進口的依賴性。
“十四五”期間，需積極推動我國糧食進口來源多元化，擴展進口渠道。一是要加強與“一帶一路”沿線國家的深度合作；二是要積極拓寬海外農業(yè)產業(yè)鏈，增加與海外相關糧食企業(yè)的合作，為當地種植戶提供農業(yè)生產服務，尤其是在倉儲物流方面的投資，實現(xiàn)全產業(yè)鏈的控制。特別是隨著RCEP的生效，跨境農業(yè)投資合作的門檻顯著降低，需要積極開展區(qū)域農業(yè)產業(yè)鏈價值鏈合作。
但需警惕，新冠肺炎疫情仍在全球范圍內持續(xù)，要有效應對其可能產生的對糧食貿易的負面影響，特別是要避免主要進口農產品對單一國家的過度依賴，防止糧食供應鏈斷裂。
第五，推進農業(yè)保險，健全市場調控儲備制度。近年來農產品市場波動幅度較大，農業(yè)產業(yè)的健康發(fā)展受到影響。要大力推進農業(yè)保險，建立一套完整的風險分散體系，完善市場調控儲備制度，提升重要農產品生產者和經營者的抗風險能力。一是要健全農業(yè)再保險體系，以有效平衡地域性風險差異。利用農業(yè)再保險業(yè)務消解直保端經營波動，并穩(wěn)步推進對直保端高風險業(yè)務的補貼，使保險公司聚焦于服務能力建設，持續(xù)提高農業(yè)保險的保障水平。二是要推動農業(yè)巨災保險。一方面要擴大農業(yè)巨災保險試點范圍，盡可能覆蓋主要農作物和重要農業(yè)生產活動。另一方面要建立多渠道農業(yè)保險巨災風險基金，同時結合再保險進行金融工具創(chuàng)新，利用多元化的風險分散工具將農業(yè)巨災風險證券化。
推進糧食儲備體制的改革和完善。除了自然風險，農業(yè)生產者和經營者還要應對市場風險。近年來主要糧食作物價格波動加劇，需要進一步加強市場宏觀調控能力。一是要適時推進我國糧食儲備體制的改革和完善，建立與中央儲備糧相配合的市場調控專項糧食儲備。二是要改革現(xiàn)有的糧食收儲機制，將臨時“撇余量式”的收儲改為面向國內國外兩個市場進行收儲。
第六，完善農村地區(qū)物流條件，促進農產品流通和農村居民消費。要促進農產品流通和提振農村居民消費，除了要保證農村居民收入不斷增長外，當務之急是進一步完善農村地區(qū)物流條件。物流條件屬于“硬件設施”，要加快完善縣鄉(xiāng)村三級物流體系，暢通城鄉(xiāng)雙向循環(huán)?？梢?ldquo;快遞進村”為手段，使農戶與市場高效對接，不僅讓生產資料和消費品進得去，更要讓農產品出得來，實現(xiàn)物暢其流。
第七，持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果，防止規(guī)模性返貧。推動脫貧地區(qū)特色產業(yè)提升行動，財政資金繼續(xù)向脫貧地區(qū)傾斜，支持當地產業(yè)發(fā)展；使用小額信貸、涉農保險等手段支持脫貧戶發(fā)展產業(yè)；促進脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)增收，加大在崗培訓，積極開展勞務協(xié)作。
